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18个月内最大的印度IPO未能通过

根据 ,汽车零部件制造集团的控股公司的首次公开发行(IPO)未能通过,只有23%或不到四分之一的认购。 这可能成为该国主要市场的主要挫折,并对大型IPO的前景构成疑问。

根据发表的一份声明,该公司现已撤回其首次公开招股,因为反应不佳。 在Sensex上涨的背景下,今年早些时候有几家公司开始测试资本市场。 像Multi-Commodity Exchange(MCX)和Mahesh Tutorials这样的公司看到了成功的问题,但珠宝零售商Tribhovandas Bhimji Zaveri(TBZ)的IPO几乎没有被淘汰。 最新的伤亡人数并不是近年来第一次出现这种情况,今年早些时候,Goodwill Hospitals撤回了首次公开募股,而Galaxy Surfactants因为反应不佳而于2011年5月撤出了首次公开募股。

Samvardhana Motherson通过公开发行获得1,665亿卢比或超过3亿美元,其中包括新发行的1,344千万卢比和发起人集团实体Radha Rani Holdings私人有限公司的股票出售价值321亿卢比。该问题是自印度煤炭公司于2010年10月进行数十亿美元的IPO以来,该国最大的公开募股。

该公司设定了113卢比118卢比的价格区间,并从包括新加坡政府(通过其两个主权财富基金投资印度)的四个主要投资者,Birla Sun Life Mutual Fund,Royal Bank of苏格兰PLC和IVY太平洋机会基金。

根据BSE数据,首次公开募股的一大部分报价出现在公开发行的价格区间的较低端,这主要由FII认购。 Samvardhana Motherson正在考虑价格区间较低端的6,685千万卢比(13亿美元)的后期估值。

渣打银行证券(印度)有限公司和摩根大通印度私人有限公司(JP Morgan India Pvt Ltd)负责该问题的牵头经办人。

在与该集团有关的另一项发展中,该集团旗舰公司Motherson Sumi的董事长MS Gujral于周五去世。 他是一名独立董事,过去二十年来一直担任董事会成员。

Samvardhana Motherson Finance是该27亿美元集团汽车业务的控股公司,该集团包括18家子公司,19家合资企业和86家其他合并实体。 该集团的旗舰产品是BSE上市的Motherson Sumi Systems Ltd,该公司是与日本Sumitomo Wiring Systems的合资企业。

预计IPO收益将用于偿还债务(338.5亿卢比),投资Samvardhana Motherson Polymers和Samvardhana Motherson Holding(627.5亿卢比)以及投资后视镜业务(156亿卢比)。

该集团一直是海外公司的积极收购者。 几年前,Samvardhana Motherson以3163万美元或163亿卢比的价格收购了英国Visiocorp的后视镜业务。 去年,该集团还通过SPV以2亿零零零零零零零零购买了德国Peguform集团80%的股份,SPV由Motherson Sumi持有51%股权,Samvardhana Motherson Finance持有。

Samvardhana Motherson Finance的综合收入从FY09的936千万卢比增长至截至2011年12月31日的九个月期间的6,024千万卢比。然而,其盈利同期受到影响,其税后综合净利润同比下降,人民币68.69亿卢比,亏损127.8亿卢比。

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