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Magma Fincorp收购了GE Capital India的住房融资和房屋净值贷款业务

由PE支持的Magma Fincorp已签署最终协议,收购GE Capital Housing Finance(GEMHF)100%的股权,该公司是GE Capital India的子公司,并从事该国的住房金融业务。

总部位于加尔各答的非银行金融公司(NBFC)已经收购了GEMHF的660亿卢比贷款资产,该公司截至2012年3月31日的净资产约为193亿卢比。它还收购了整个房屋净值贷款组合。截至2012年5月31日,GE Money Financial Services的贷款资产约为940亿卢比。收购后,GE Money Housing Finance将更名为Magma Housing Finance。

虽然没有披露交易金额,但一位顶级公司高管告诉VCCircle它与账面价值挂钩。

Magma Fincorp的副主席兼董事总经理Sanjay Chamria表示,GEMHF的资本充足率超过40%,远高于强制性的12%。 他还补充说,此次收购将通过债务和股权的组合来筹集资金。 该公司已接洽20家银行的债务部分,包括印度国家银行,旁遮普国家银行,ICICI银行,印度银行和巴罗达银行。 Magma将债务资金成本固定在10.25-11%。

今年8月,Magma Fincorp任命Sachin Khandelwal为Magma Housing Finance的首席执行官,Magma Housing Finance是上市公司Magma Fincorp的新子公司。 此外,Sandeep Walunj还被任命为Magma Fincorp的首席营销官。

“GEMHF的净值为193亿卢比,将是Magma的直接一级资本,并且该交易没有支付溢价。 收购投资组合中的不良资产低于行业平均水平,“Khandelwal补充道。

他还表示,收购后,微捷码的资本充足率将继续保持在17%,并且不需要为业务增长提供额外资金。

该公司表示,收购940亿卢比的投资组合收购通用电气资本的非银行金融服务部门GEMFSPL,将通过债务收购。

Magma Fincorp的管理资产为14,650千万卢比,客户基础为7万卢比。 该公司80%的分支机构位于农村和半城市地区,拥有7,000名员工。

2011年5月,NBFC从KKR和IFC获得了440亿卢比的资金。

“我们支持战略性地发展我们的投资公司。 Magma Fincorp董事会非执行成员兼KKR印度公司负责人Sanjay Nayar表示,此次收购与Magma在利用其现有平台和客户群的同时实现零售金融业务多元化的意图非常吻合。

Ambit Corporate Finance是Magma收购的独家财务顾问。 Udwadia,Udeshi和Argus Partners担任Magma的法律顾问。

Magma进入住房金融领域是其现有业务的延伸,涉及多用途车辆,汽车,商用车辆,建筑设备,拖拉机和中小企业贷款的融资。

所收购投资组合的平均贷款规模为17万卢比,并存在于二级和三级地区的55个地点。 收购完成后,住房融资组合将成为Magma投资组合中的第五大产品,该公司还计划深入到农村地区。

(Sanghamitra Mandal编辑)

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